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England im 19. Jahrhundert: Lydia kann mit Feen sprechen und arbeitet als Feenärztin auf dem Land. Auf dem Weg zu ihrem Vater nach London wird Lydia entführt. Sie trifft auf den mysteriösen Edgar, der ihr zur Flucht verhilft. Er erzählt ihr, er sei ein Nachfahre des legendären Blauen Ritters und bittet sie um ihre Hilfe bei der Suche nach dem verschollenen »Schwert der Mellow«. Eine zauberhafte Schatzsuche beginnt.
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